租赁和商业服务业（L）租赁业（L71）机械 和设备经营租赁（L711）建筑工程机械与设 备经营租赁（L7113）
公司是专业的建筑工业装备综合租赁服 务商，主营业务为智能附着式升降作业安全 防护平台的研发、设计、租赁及工程技术服 务，产品广泛应用于下游高层建筑施工工程、 多层建筑和装配化施工项目，通过动力装置 进行智能化升降，具有安全可靠、经济高效、 绿色环保等优势。
本次发行股票的种类为人民币普通股，发行股票数量为 583,091股，发行价格 27.44 元/股，募集资金总额为16,000,017.04元，所有发行对象均以现金方式认购。本次发行不 存在非现金资产认购、不存在业绩承诺、股份回购等特殊投资条款安排，不会导致公司控制 权发生变动，不属于授权发行情形。
《公司章程》未对现有股东优先认购权做出特殊规定。 2.本次定向发行，公司在册股东不享有本次发行优先认购权，不做优先认购安排。 公司于2024年9月30日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司在册 股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》，明确公司本次定向发行股票事宜对现有 股东不做优先认购安排，公司2024年10月15日召开的2024年第三次临时股东大会审议通 过了《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》，明确本次定向发行 在册股东不享有优先认购权，不作优先认购安排。 3、本次发行优先认购安排的合法合规性 公司本次发行优先认购安排符合《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份 转让系统股票定向发行规则》和《公司章程》的要求。
1、发行对象的基本情况 （1）山东中架安全科技有限公司 公司名称 山东中架安全科技有限公司 统一社会信用代码 91371328MA3M1T3Y4Y 法定代表人 王法财 企业类型 其他有限责任公司
许可项目：建筑劳务分包；施工专业作业；道路货物运输（不 含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 件为准）一般项目：承接总公司工程建设业务；建筑工程机械 与设备租赁；普通机械设备安装服务；机械设备研发；机械设 备销售；建筑工程用机械销售；金属结构销售；金属材料销售； 建筑工程用机械制造；建筑用金属配件制造；专用设备制造（不 含许可类专业设备制造）。（除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动）
中架控股集团有限公司持股83%，梓晨管理咨询（济南）有限 公司持股10%，杨学峰持股4%，孙元海持股3%
根据《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的相关规定，经查询全国法院失 信被执行人信息查询系统、中国执行信息公开网、信用中国等政府部门公示网站公示的失信 联合惩戒对象名单及相关监管部门的黑名单，并取得本次发行对象出具的承诺，截至本报告 书签署日，本次发行对象均未被纳入失信被执行人名单，均不属于失信联合惩戒对象。
本次股票定向发行计划不超过 1,749,272股,预计募集资金总额不超过 48,000,023.68 元；实际发行股票583,091股,实际募集资金16,000,017.04元，实际募集资金未达到预计 募集资金金额，认购对象中山东中架安全科技有限公司、吴建华放弃认购部分股数，徐振洪 放弃认购全部股数，合计弃购1,166,181股，弃购金额为32,000,006.64元。 公司拟使用本次募集资金全部用于其他用途，具体为支付后续开展智能爬架业务的智能 爬架设备采购支出，本次实际募集资金未达到预计募集金额，不会导致其用途发生变化，不 足部分由公司以自有资金补充解决。根据公司本次股票定向发行的实际发行情况公司募集资 金的投入安排调整如下： 序号 预计明细用途 拟投入金额（元） 1 支付智能爬架设备采购支出 16,000,017.04 合计 - 16,000,017.04
本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司。 1、法定限售情况 发行对象非公司董事、监事、高级管理人员，不存在需按照全国股转系统和《公司法》 相关规则的要求进行限售的情形，本次限售安排符合《公司法》、《全国中小企业股份转让
系统业务规则（试行）》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定。 2、自愿锁定的承诺 发行对象无自愿锁定的承诺安排。 综上，发行完成后，新增股份均可以在全国股转系统进行公开转让。
公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于设立募集 资金专户及签署三方监管协议的议案》，并经2024年第三次临时股东大会审议通过。公司 本次定向发行将严格按照规定设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户不得存入非募集 资金或作其他用途。 公司及子公司山东鑫昇腾科技发展有限公司已设立本次股票发行募集资金专项账户，具 体情况如下： 户名：江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司 户名：山东鑫昇腾科技发展有限公司 开户行:杭州银行南京分行营业部 开户行：杭州银行南京江宁支行 账号：6006 账号：6923 2024年12月16日，本次股票发行的发行对象将投资款缴纳至上述江苏鑫昇腾科技发 展股份有限公司募集资金专项账户，合计认购金额为 16,000,017.04元。2024年 12月 17 日结束认购。2024年12月26日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次认购事项 出具了验资报告（中汇会验[2024]11005号）。
户名：江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司 开户行:杭州银行南京分行营业部 账号：6006
户名：山东鑫昇腾科技发展有限公司 开户行：杭州银行南京江宁支行 账号：6923
公司已与主办券商国金证券、存放募集资金的商业银行杭州银行股份有限公司南京分行 签订了募集资金专户三方监管协议，并将切实履行相应决策监督程序、风险控制措施及信息 披露义务，确保依照用途使用。
根据《非上市公众公司监督管理办法》第四十九条规定：“股票公开转让的公众公司向 特定对象发行股票后股东累计超过二百人的，应当持申请文件向全国股转系统申报，中国证
监会基于全国股转系统的审核意见依法履行注册程序。股票公开转让的公众公司向特定对象 发行股票后股东累计不超过二百人的，中国证监会豁免注册，由全国股转系统自律管理。” 根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的公司的《证券持有人名册》，截 至本次股票发行股东大会股权登记日（2024年10月11日）发行人在册股东人数为10名。 鑫昇腾本次股票发行的新增投资者为2名，发行后股东人数累计不超过200人。本次股票定 向发行属于《非上市公众公司监督管理办法》规定的证监会豁免注册情形，无需经中国证监 会注册。
(九) 本次发行涉及的国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案等程序 公司不属于国有及国有控股、国有实际控制企业，也不属于外资企业，本次发行对象中 不存在国有法人股东和外资股东，因此本次定向发行及本次发行对象无需履行国资、外资等 主管部门审批、核准或开云网站 kaiyun网址备案等程序。
注： “本次发行前，前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况”是依据审议本次股票 定向发行的股东大会股权登记日即2024年10月11日中国证券登记结算有限责任公司出具 的《全体证券持有人名册》填列。 “本次发行后，前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况”仅考虑本次定向发行 新增股份的影响。 张光庆、张兰永持股数量、持股比例及股票限售情况相同，因此并列第10。 发行前后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。
2、公司控开云网站 kaiyun网址股股东、实际控制人直接持股数量统计于表中“1、控股股东、实际控制人”相关持股数量中，未重复统计于“2、董事、监事及高级管理人员”持股数量中； 3、南京昇展企业管理合伙企业（有限合伙）为员工持股平台，南京鑫筑云建控股有限公司为公司控股股东、实际控制人100%持股企业，表中将其所持股票性质归为“4、其他”类别中。
公司本次定向发行募集资金16,000,017.04元。本次股票定向发行均由发行对象以现金 方式认购，不涉及非现金资产认购的情形。因此本次股票定向发行后，公司货币资金、流动 资产、资产总额均将增加。与本次发行前比较，公司的总资产、净资产规模均有一定规模提 高，使公司资产负债率等财务指标有所改善，资产负债结构更趋稳健。
本次募集资金将全部用于其他用途，具体为支付后续开展智能爬架业务的智能爬架设备 采购支出，将有助于缓解公司后续智能爬架业务规模扩张带来的资金压力，提升公司整体业 务运营的稳健性和抗风险能力从而促进公司的经营和发展。公司能够优化财务结构、提升公 司的经营效率，从而进一步提高公司盈利水平、抗风险能力，提升公司市场竞争力，保持公 司业务规模持续增长，促进公司长期稳健发展。
本次发行后，杨勇仍为公司的控股股东、实际控制人。因此，本次定向发行不会导致公 司控制权变动，不会对公司经营管理产生重大影响。 本次定向发行后，公司控股股东、实际控制人直接持股数量及持股比例变化情况如下： 本次发行前 本次发行 本次发行后 类型 名称 持股数量 认购数量 持股数量 持股比例 持股比例 （股） （股） （股） 控股股东 杨勇 5,852,600 24.7062% 0 5,852,600 24.1126% 实际控制 杨勇 5,852,600 24.7062% 0 5,852,600 24.1126% 人 注：杨勇列示的持股数量、持股比例为其直接持股数量、持股比例 本次定向发行前，公司控股股东、实际控制人杨勇直接持有公司 24.7062%股权，通过 持有南京鑫筑云建控股有限公司100.00%的股权控制公司16.8856%的表决权；通过担任南京 昇展企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人并持有其 47.00%财产份额间接控制公 司8.4428%表决权，合计控制公司50.0346%表决权。
本次定向发行后，公司控股股东、实际控制人杨勇直接持股数量及所控制的表决权数量 均未发生变化，合计控制公司表决权的股份比例变为 48.8326%，仍为公司控股股东、实际 控制人。 因此，本次股票发行完成后，公司控股股东、实际控制人均未发生变化，未导致公司控 制权发生变动。
公司定向发行说明书自 2024年 10月 8日在全国中小企业股份转让系统官网 (上首次披露后，进行了1次调整，具体情况如下: 根据全国股转系统关 于本次股票定向发行信息披露文件的反馈意见要求，公司对本次股票定向发行说明书相关内
容进行了修改和补充并重新披露，具体内容详见2024年11月11日公司在全国股转系统指 定信息披露平台（）披露的《江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司股票定向 发行说明书（修订稿）》。 上述修订不涉及发行对象、认购价格、认购数量、募集资金用途等要素的改变，相关发 行事项无重大调整，无需重新履行审议程序。
（一）《江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》； （二）《江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》； （三）《江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》； （四）认购对象与公司签署的《定向发行股票认购协议》、认购对象出具的《放弃认购股份 声明》； （五）《江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司定向发行说明书》、《江苏鑫昇腾科技发展股份 有限公司定向发行说明书（修订稿）》； （六）《股票定向发行认购公告》、《股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告》； （七）本次发行募集资金的《验资报告》、《募集资金三方监管协议》等其他与本次定向发 行有关的重要文件。
